微软和 OpenAI 的「嫌隙」不再隐藏，OpenAI 在上月公布 ChatGPT 企业版，是继个人用户争夺战后，OpenAI 争夺企业用户与微软正面交锋。曾经被塑造成佳话的扶持故事，如今迅速进入白热战。 （前情提要：OpenAI和微软训练ChatGPT再遭集体诉讼，被控盗用版权作品、个资） （背景补充：ChatGPT企业版上线！OpenAI客製模型、共享对话…六大功能一次看）
本文目录
- OpenAI 和微软的裂痕最早追溯到去年 11 月
- 与 Office365 同台较劲
- 天下没有免费的午餐
- 敌人的敌人就是朋友
竞争近乎摊牌。8 月 29 日，OpenAI 发布了 ChatGPT 企业版，这是继个人使用者争夺之后，OpenAI 在企业使用者争夺上与微软展开的正面交锋。
由此，微软和 OpenAI 之间的 “嫌隙”，双方都不再藏着掖着，被双方塑造成佳话的扶持故事迅速进入直接竞争的阶段。
OpenAI 和微软的裂痕最早追溯到去年 11 月
原本微软正在忙着将 ChatGPT 整合到自家微软 Bing 等一系列软体里，谁知 Open AI 提前发布 ChatGPT 公测版，并且在两个月内就将 1 亿使用者收入囊中。据媒体报导，这引起微软高层的不满，因为自家软体被 ChatGPT 抢了风头。
而 8 月 29 日，OpenAI “故技重施”。OpenAI 推出企业版 ChatGPT，这个时间点又与微软开始在 Windows Copilot 预览版中支援 Bing Chat 企业版的时间点重合，而且功能也接近。OpenAI 似乎战略每一步都在精準对齐微软。
理由很简单，在战略优先顺序层面，如果对手比自己更早提供更有价值的功能，那么自己就会失去在这个领域的先发优势。企业版 ChatGPT 的发布，更是 OpenAI 把手伸向微软腹地的标誌。
借助微软业务结构，不难理解为什么 OpenAI 发力企业服务。
与 Office365 同台较劲
Windows Copilot 隶属于 Office365，属于 “生产力和商业流程业务”（Productivity and Business Processes）。其中 Office365 是传统 Office 採取新商业模式的产物，通过学习 Salesforce 付费订阅，它成为微软增长最快的业务， 2018 年 Q4 财报中，企业级 Office 365 服务收入增长 38%，消费级 Office 服务收入增长 38%，为微软贡献了 170 亿美元营收。
它同时也是微软利润最稳定的业务部门。微软 2023 财年第四季财报显示，该部门为微软创造了 183 亿美元的营收，微软总营收的 1/3 都来源于该业务。在微软个人计算业务增速放缓的情况下，该业务同比增长了 10%，其中仅 Office 商业产品收入就增长了 15%。
这个逻辑恰好解释了 OpenAI 为什么要对微软做战略跟随 —— 因为它要在利润最丰厚、最稳定的市场，与微软争抢最有商业价值、且最容易获得增长的使用者。
市场使用者总共有三类：企业使用者、个人使用者、中小企业初创公司开发者生态使用者。其中对价格最敏感的是中小企业开发者生态使用者以及个人使用者，他们的基数比较大，但是付费不稳定 —— 因为他们有时候会出于低价的诱惑而倒向竞争者。相比之下，企业使用者对价格最不敏感、付费需求和意愿都比较强，付费能力最稳定，商业价值最大。
微软公布 Microsoft 365 Copilot 定价前后股价变化也能反映出 “企业使用者” 的溢价空间。7 月 18 日在微软公布了 30 美元每使用者每月的定价之后，股价一度上涨 6%，高达 366.78 美元。
事实上微软看起来也早已预料到竞争会发生在此，毕竟这是它一手扶持的公司，和它自己最擅长的领域。此前，它已经开始做出各种防御动作，且手法同样精準，瞄準 OpenAI 最初的 “种子客户”，中小企业开发者使用者群体。 你也许会好奇，对于开发者来说，微软和 Open AI，一家是 API 供应商，一家提供云伺服器，他俩能有啥利益冲突？
了解产品开发过程的读者都知道，中小企业开发者如果开发一款产品，需要写程式码，就需要购买託管产品程式码的云伺服器。
如果开发的产品涉及到某个特定功能，则又需要向 API 供应商付费购买呼叫该功能所需的 API 介面。有时候云伺服器提供商也会搭售 API，但通常两家都是通过某种方式协议一起赚钱。
现在设想这种情况：如果云伺服器供应商，恰好搭售了某热门 API 介面，在不给 API 介面供应商利润分成的情况下，利用中小企业开发者对该热门 API 介面的需求，反过来推销自己的云伺服器，增加了自己云伺服器的销售额，但反过来影响了 API 提供商的盈利，该怎么办？
你也许会说，很简单，API 供应商不再给云伺服器授权自家热门 API 介面，不再让云伺服器供应商吸自己血，自己独美，自己卖自己 API，让云伺服器提供商独立行走，不就行了吗？
但问题没那么简单，因为这两家技术供应商，API 供应商是 OpenAI，云伺服器供应商是微软，他们无法解绑，因为微软是 OpenAI 持股 49% 的股东，自 OpenAI 诞生起，他们就存在着深度捆绑的战略同盟关係。
在 OpenAI 去年 12 月凭藉 ChatGPT 一举成名之前，微软曾斥巨资陪 Open AI 度过没有营收但亟需不断烧钱的漫漫长夜。2019 年 7 月微软给 OpenAI 战略投资 10 亿，并为 OpenAI 提供支撑大模型研发所需要强大算力的伺服器，OpenAI 所有技术都在 Azure 云伺服器上运行。
天下没有免费的午餐
OpenAI 需要为这 10 亿美元付出的代价是，允许微软通过 Azure 云业务销售自己的 API。
据《The Information》报导，与 OpenAI 展开合作后，微软的云服务 Azure OpenAI 可以直接呼叫 OpenAI 模型，包括 ChatGPT、Codex 以及 DALL.E，微软云服务的客户无需通过 OpenAI 就能在聊天机器人、搜寻引擎等产品中使用这些 AI 大模型。
这是两家迟早要展开竞争的伏笔，原本中小企业开发者通过 OpenAI 购买 API，访问 OpenAI 的大模型。但现在，微软不仅提供一样可以访问 Open AI 大模型的 API，并且还搭售自家 Azure 云伺服器。当两家销售同一种东西时，竞争由此展开，嫌隙也由此产生。
据 The Information 报导，今年 3 月，微软一份内部档案显示，微软要求其销售人员 “利用市场对 OpenAI 模型的热情” 来推广 Azure OpenAI 并且将 Azure OpenAI 服务交易计入 Azure 销售人员的考核要求。
微软指示销售人员干预潜在客户选择，告诉潜在客户，OpenAI 单独的使用权限 “非常适合用于实验”，但 “企业级功能有限” 且 “安全 / 隐私功能” 较少。声称 “Azure OpenAI 能提供跟 OpenAI 一样的模型”。
此举影响了中小企业开发者选择，造成 OpenAI 开发者使用者流失。随后 OpenAI 也开始反击，先是限制微软对部分模型的使用权限。今年 3 月 1 日 OpenAI 开始销售其语音识别模型 Whisper 的使用权，但 Azure OpenAI 服务未提供该模型。3 月 14 日，OpenAI 发布了最新的 GPT-4 语言模型，微软尚未宣布计画在 Azure 上提供 GPT-4。
敌人的敌人就是朋友
本着 “敌人的敌人就是朋友” 的原则，OpenAI 和微软也分别与各自的竞品展开合作。继今年 3 月份，OpenAI 与微软的竞争对手 Salesforce 建立合作，为其商业软体提供聊天机器人和生成人工智慧服务之后。
微软也不甘示弱，直接为 OpenAI 的竞争者站台。今年 7 月份，微软作为首发合作伙伴，出现在 Meta 下一代开源大语言模型 Llama 2 的发布会现场。
而 OpenAI 做出的回应一石二鸟：8 月 23 日 OpenAI 推出基于 GPT-3.5Turbo 微调功能并更新开放 API，用更便利的功能与开放原始码的 Llama2 竞争，同时也继续与微软争夺中小企业开发者。
这些越来越显性化的竞争背后，是大模型巨大成本带来的营收压力。
非营利研究机构艾伦 AI 研究所的董事会成员兼前 CEO 奥伦・艾齐奥尼 (Oren Etzioni) 表示，“双方都需要赚钱，这让他们更容易发生冲突，冲突点在于他们都试图用类似的产品赚钱。”
对于 OpenAI 来说，大模型营运成本高，这是业界共识。
根据今年 7 月份，印度新闻媒体平台近日的一份研究报告称，OpenAI 仅运行 ChatGPT，每天就要花费约 70 万美元。2022 年财年，OpenAI 的总营收只有 3000 万美元。微薄的营收跟高额营运成本相比简直是杯水车薪 —— 单凭这一年营收，仅够维持 OpenAI 营运 42.85 天。
微薄的营收更不足够覆盖开发成本，根据《The Information》报导，算上从 Google 挖走人才所用的资金成本，OpenAI 去年一年的总开发成本高达 5.4 亿美元。虽然去年又获得微软追加投资的 100 亿美元，但是在高额的营运成本和开发成本面前，这些钱似乎不值一提。
不仅如此，别忘了，根据 OpenAI 跟微软签订的投资协议，在微软收回投资成本之前，还要从 OpenAI 的销售中获得 75% 利润。
OpenAI 看起来确实 “急了”，它决定反噬微软，而它也希望外界知道，它有这个能力。最近的一系列动作很是耐人寻味。这个曾经一切都保密严格的公司，开始有很多资讯透露出来，比如，据 The Information 报导，OpenAI 目前有望在未来 12 个月内通过销售人工智慧软体和为其提供动力的计算能力获得超过 10 亿美元的收入。
Sam Altman 想让人们知道，他没有被微软裹挟，而且自己还能在合纵连横里赚钱。
而 Sam Altman 前不久释放出来的另一个消息也很有意思。他在自己的社交帐户上宣布，11 月 6 日，OpenAI 要在旧金山举办自己的首届开发者大会了 —— 这曾经是微软和 Google 这些大平台们展示自己生态能力的专利，而现在 Altman 希望大家知道，自己的公司可以和它们一样了。