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tpwallet钱包安卓版官网|对话OKX DEX:如何寻找跨链交易最优解?

时间:2024-01-09浏览次数:

原文作者:0xFat

跨链叙事刚流行的时候,行业普遍认为这个赛道最合适交易所来做,因为交易所在资产端经验丰富且能够紧抓用户需求。但可惜的是那时并没有交易所真正下场做,因为从盈利角度出发,这种重投低收的业务并不划算。但随着以太坊、比特币等主流公链基础设施的完善,去中心化应用在多链生态中持续增长,投资者在跨链交易上的真实需求逐渐涌现,开发者们投入建设的时机到了。

有行业人士点评:时运都是踩点来的,一个钱包,万链归一,这波 OKX 赢。

时机是一方面,另一方面还有务实。

据官方披露,OKX Web3 生态基础设施—OKX DEX 今年以来用户和交易数据增长迅速,每日交易用户突破 1 万,日交易笔数超过 2 万,日交易额接近 2000 万美元。本文将以跨链交易赛道发展现状为切入点,深度探究 OKX DEX 是如何实现这样成绩的?以及他们的产品搭建之路又是怎样的?试图还原 OKX 产研团队务实的一面。

关于 OKX DEX :OKX DEX 是 OKX Web3 生态的重要基础设施,由聚合器 SWAP + 跨链桥 Bridge 共同组成,同类产品的重点更多聚焦在聚合器交易和资产跨链上,目前 OKX DEX 在市场上是唯一一家兼顾两者的产品。

一、谈赛道现状:提高交易效率是发展共识

1、据你们了解,目前跨链聚合器赛道现状是怎样的?

OKX DEX :早期的 DEX 主要聚焦在链上资产交易问题,百花齐放的去中心化协议催生出了交易聚合器。随着公链数量越来越多,资产种类也越来越多,加剧了链上资产流动性的碎片化,所以为了整合链上各类长尾资产流动性,提高交易效率变得非常重要,跨链聚合器的存在就是为了解决这一问题。

目前,跨链聚合器主要由跨链桥与 SWAP 组成,由于这类产品的开发过程较为复杂且成本较高,做这个产品的团队并不多。其中,Bungee、Li.fi 主要以跨链桥开发为主,他们接入的桥数量比较多,用户数量也比较多,1inch 和 matcha 主要以开发交易聚合器 SWAP 为主,询价算法比较稳定,各有所长。那 OKX DEX 则是市场上唯一一家兼顾两者的产品。

作为 OKX DEX,我们拥有一套自研的询价算法体系,能够聚合多家流动性协议为用户提供最优路径和报价。在跨链桥方面,我们的上链速度很快,接入桥和链的数量也比较多,几乎支持所有币种跨链以及自定义跨链桥。同时我们会第一时间跟进市场热点链,为用户玩转各种生态提供便捷。当然,我们还搭建了后台服务团队,可以直接接收用户反馈,最大程度提升了解决用户反馈的效率。总结来讲,目前跨链聚合器这个赛道都在为提高用户的交易效率而努力,所有的研发工作几乎都是以此为出发点,我们 OKX DEX 更是如此。

2、现阶段各类产品之间的差异并不明显,作为相对后起者,你们认为跨链 DEX 存在护城河吗?

OKX DEX :作为去中心化产品,DEX 本身并没有护城河,但在跨链聚合器领域是存在护城河的。

首先,算法能力是聚合器 DEX 的核心内功。当前市场上所有产品均未开源自己的聚合询价算法,仅开源合约。我们的任务是在众多 DEX 中帮助用户找到最佳路径和报价,这本质上是一个数学课题,涉及例如线性规划和背包策略等。同时,我们还需要考虑不同协议之间的算法差异、算法翻译和算法效率等问题。从报价的角度,算法需考虑不同池子之间的价格和 gas fee 等问题,从而为用户综合寻找最优路径。总而言之,就是在一系列变量中找出最优解,而这对于一些 Web3 的初创团队来说是一个巨大的挑战,因此大家可以看到聚合器的领域产品数量相对较少。

其次是算法实现问题,这涉及到非常重要的基础设施——链上数据的解析能力。为了从众多 DEX 中寻找最优路径,我们必须先获取链上的准确数据,并快速处理这些数据。链上数据是海量的,我们不仅要处理准确性问题,还要处理速度问题。OKX 背后有上百人的团队处理这方面的问题,因此我们的基础设施非常强大。拿到这些数据后,我们才能对这些数据进行处理和加工,从而实现功能开发,使我们的算法有意义。对于用户来说,他们会发现我们的询价效率非常快且非常准确,正是因为有强大的链上数据解析能力作为保障,才能给到用户效率最高、最准确且最优的报价。

最后从跨链桥 Bridge 角度来看,我们认为最大的护城河是如何将众多具有差异的 Bridge 集成到一起,这些差异包括算法逻辑差异和技术实现上的差异。市场上的桥覆盖资金池模式、影子资产模式等多个类型,而且每一类型细分下去还有几种不同的类型。例如,资金池子模式有 1:1 跨链,也有 AMM 跨链,且每一个桥的费率和计算规则又有一些细微的差异。因此,一些跨链桥聚合器只能对接 API,询价效率很慢。但是 OKX DEX 的算法团队有几十人,我们调研并对接了市面上主流的跨链桥,基于他们的特点构建了数十套模版,只要出现同类型的桥,我们就能自动发现并自动接入。目前接入的跨链桥数量超过 20+,包括三方桥和官方桥。

总的来说,算法能力和跨链桥接入能力是构建超级跨链聚合器需要的重要基础设施,更是构建护城河的地基,如果再有,那就是在这些基础设施之上的微创新,比如意图交易功能等。

3、意图交易的概念非常火,但是真正能讲清楚其价值的不多,作为开发者,在你们的视角里这个功能到底能为用户带来哪些便利?

OKX DEX :意图交易是以用户交易需求和意图为理念进行设计的产品,在这种设计结构下的 DEX,用户只需要表述自己的意图,然后获取结果即可,中间的过程交给协议完成。这个概念听起来很复杂,其实逻辑本质就是通过独特的拍卖机制把链上的做市商、科学家、MEV 套利者吸引过来,并让他们参与报价竞争中,使得报价更优,平衡 maker、taker、LP 三者的利益,并提升用户体验。

意图交易的 DEX 在产品体验上更趋近于传统互联网产品,用户不需要了解链上复杂的交易算法逻辑,产品只为用户最终的交易意图服务。在这种模式设计下,能够减少操作门槛,降低交易成本,提高资产安全,强化交互能力,有利于提高 Web3 的大规模采用,为用户提供更丝滑便捷的交易体验,甚至是个性化的交易场景。

目前市面上已经有不少团队在做这样的事情,包括老牌 DEX Uniswap 推出了 UniswapX,头部聚合器产品 1inch 推出了 fusion mode,今年大热的 cowswap 均是采用意图交易的逻辑,我们 OKX DEX 团队接下来将与 UniswapX 一起来合作开发意图交易功能。

二、谈产品建设:强解析力与自动化系统是制胜关键

4、作为 OKX Web3 生态布局中的重要一环,OKX DEX 可以说是「万链归一」下的重要成果。你们认为如何才能打造出真正适配用户需求的超级跨链聚合器?

OKX DEX:我们的基本原则是结合市场热点为用户提供又快又安全的产品服务,比如将能接的桥都接进来,以比特币生态为例,我们此前已经接入了 SWFT 跨链桥,目前正在接入 ThorSwap 跨链桥。接下来还会关注其他热门叙事的趋势接入更多的桥,像 Solana 生态的跨链桥 Wormhole 等。

另一方面,我们会在算法和解析等能力上持续投入,这些用户看不见的地方是满足用户需求的后盾,为最优的交易价格和最安全的资产交互保驾护航。OKX all-in-one 的产品设计思路也会为用户提供最方便快捷和统一的交易体验。

5、不少投资人说,跨链聚合器是现有 DEX 类别里搭建成本最高的,OKX 为什么愿意花重金和人力去投入其中?

OKX DEX:Swap 和 Bridge 一直是 Web3 领域非常重要的基础设施,承载了用户最基本的交易诉求。这不是短期赛道,无论铭文赛道火,还是 DeFi 赛道火,亦或是 NFT、gameFi、SocialFi 等火起来,都会产生大量的交易需求,换句话是说资产交易,「Fi」的部分才赋予了各个 Web3 赛道能够火起来的核心生命力。那么用户在交易的时候最常用的就是 Bridge 和 Swap。

从 Bridge 的角度看,用户都需要将资产在各个链间进行转移,以便于参与这些琳琅满目的热点项目。从 Swap 角度来,同一条链上可能同时出现多个交易的机会,用户需要将资产进行兑换,以便于捕捉更多机会。但市场上其实没有一个同时支持多链的 Bridge 和 Swap 产品,这增加了用户的参与门槛和交互成本。

为了给用户提供良好的产品使用体验,省去用户在不同链间、不同协议间来回跳转的麻烦,我们才决定投入精力来做这件事,希望可以通过实际行动为用户提供最全、最好的跨链聚合交易服务,我们坚信服务用户是第一位的,也是我们敢于投入的初衷。

6、OKX DEX 的建设之路是怎样的?开发期间遇到了哪些挑战?

OKX DEX:我们是 2022 年 1 月上线的跨链交易聚合器,到 2022 年 12 月份左右完成了第一阶段询价算法的搭建,通过 X-routing 算法来自动发现链上流动性比较好的池子并自动化接入,而且做到了自动化检测算法准确性,综合 gas fee 情况可以给到用户最优的报价结果。今年年初,团队开始自研链上自动化检测系统,从协议发现、算法翻译、交易监测、报价对比等多个维度开发了自动化检测系统,为 OKX DEX 的用户交易保驾护航。

而最初在建立 OKX DEX 时面临的最大挑战就是前面提到的自研报价算法,因为市场上并没有一个聚合器的算法是开源的,这要求我们必须自研一套算法。并且这套算法还要比别人有优势,所以当时在算法选型上研究的非常多,市面上主流的算法有二分法、线性规划、背包策略等不同的算法,我们取各算法之长,建立了一套完全自研的询价算法体系。

另一个挑战来自于市面上百花齐放的协议算法。协议算法是将不同的 DEX 报价方法集成到自己的报价算法之中,然后我们再结合不同的 DEX 算法报价进行报价计算,以找出最优解。这个阶段就涉及到拆分对比、路由对比,而实现最优报价的前提就是对各协议算法的翻译要准确,我们最初采用人工方式来翻译协议算法,但后来发现,人工翻译最大的问题是可能出错且效率不高,所以后来我们就开发了一整套完备的自动化系统,来自动发现链上协议、自动化翻译、自动化接入、自动监控算法准确等,这个系统指数级的提升了我们的效率。目前 OKX DEX 已整合超 400+ DEX 及 20+跨链桥,全链 DEX 年交易额达到 1,000M 美元。

7、OKX DEX 在 OKX Web3 生态中的战略地位是怎样的?可否透露下未来的发展规划。

OKX DEX:DEX 一直是作为 OKX Web3 生态中的重要基础设施来进行布局的,我们的目标是争取让链间交易变得像 CEX 一样简单,竭尽全力降低用户操作门槛。大家都知道 OKX 的价值观是坚守长期主义理念,始终坚持以创新驱动自身发展,我们在比特币生态建设取得成绩就是最好的证明。同时我们也相信机会是留给有准备的人,团队负责把基础设施搭建好,时机到了自然会被引爆。

关于未来规划,简单讲会有三个阶段:

第一阶段是依托现有的自动化系统与全链强解析能力,继续提高交易效率,降低用户的使用门槛。我们会持续接入更多的链和协议,并持续优化算法逻辑和用户体验,为 Web3 用户提供最好用的一站式交易服务。

第二阶段是抓住意图交易模式,从机制上引入链上的做市商、科学家、MEV 套利者并让他们参与报价竞争中,让擅长的人做擅长的事情,提高 maker、taker 的订单效率,从产品上探索 DEX 未来的交易形态,为独特的交易场景提供创新功能。

第三阶段是将积累的技术经验贡献给行业,为同行提供系统搭建服务(Waas),携手共建繁荣的链上生态。我们会将钱包、DEX 等基础设施和上层界面包装为易于使用和编程的 SDK 和 API 接口,提供一站式的 SDK 和 API 接入方案,有效降低区块链底层技术门槛,让开发者能更加高效地聚焦于应用层创新。

三、谈格局演变:希望成为用户心中的 TOP 1

8、目前 DEX 赛道很卷,同质化越来越严重,Uniswap 这样的龙头也在求变,你们认为未来 DEX 的格局将如何演变?

OKX DEX:目前 1inch 的市场占有率比较高,但未来随着链的基础设施建设越来越完善,意图交易越来越被重视,因为意图交易功能实现报价越来越好,不需要 gas fee 且交易成功率高,即使交易失败也无须付 gas,接下来 OKX 会同时做算法报价+意图交易报价,希望能够同时给用户提供最先进的交易模式和最丝滑的交易体验。

从大的格局上来讲,DEX 行业还会保持持续的创新,我们看到新奇的协议和独特的算法层出不穷,这也是行业高速增长的表现。回到赛道本身,未来竞争会越来越激烈,但这对用户来讲是好事,非常有利于好产品的诞生,对于 OKX DEX 团队来讲也是好事,小伙伴可以在竞争中学习成长、积累经验,进而变的更强大。我们认为只要我们继续秉持用户第一的理念,做好底层技术积累,持续拥抱行业创新点,最后肯定会跑出最符合用户需求的产品,OKX DEX 有信心成为用户心中的 TOP1 产品。

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